【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】中航電測(cè)(300114.SZ)跳空高開(kāi)，盤(pán)初拉升漲約5%，現(xiàn)報(bào)49.2元，總市值290億元。
 

 

　　中航電測(cè)百億級(jí)重組即將進(jìn)入落地實(shí)施階段。8月6日，中航電測(cè)公告，公司近日收到證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意中航電測(cè)儀器股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)注冊(cè)的批復(fù)》，同意中航電測(cè)向中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行20.86億股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)的注冊(cè)申請(qǐng)。這也意味著中航電測(cè)174億元收購(gòu)成飛集團(tuán)獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。
 

　　2023年2月初，中航電測(cè)發(fā)布重組預(yù)案，宣布將重組成飛。由于成飛是我國(guó)航空裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)主要基地，是中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)旗下的明星資產(chǎn)，市場(chǎng)對(duì)于中航電測(cè)此次重組頗為期待。
 

　　5個(gè)月后，中航電測(cè)發(fā)布重組草案，釋出更多交易細(xì)節(jié)。2023年11月，深交所正式受理了中航電測(cè)的重組申請(qǐng)。今年7月份，中航電測(cè)并購(gòu)成飛集團(tuán)的項(xiàng)目獲深交所并購(gòu)重組委審核通過(guò)，交易金額約174億元。據(jù)悉，這是試點(diǎn)注冊(cè)制以來(lái)交易金額最高、規(guī)模最大的深市重組項(xiàng)目。
 

　　根據(jù)重組方案，中航電測(cè)擬向中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的成飛100%股權(quán)，本次交易不涉及募集配套資金。截至2023年1月31日，成飛凈資產(chǎn)評(píng)估值為240.24億元，增值率88.47%。由于本次國(guó)有獨(dú)享資本公積未納入標(biāo)的范圍，成飛100%股權(quán)的交易價(jià)格為174.39億元。
 

　　由于此次交易全部采用發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)，交易完成之后，中航電測(cè)的總股本將由5.9億股增加至26.77億股，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)將直接持有中航電測(cè)78.07%的股份，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)及其下屬單位對(duì)于中航電測(cè)的持股比例也將由交易前的53.8%提升至89.8%。
 

　　本次交易前，中航電測(cè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為飛機(jī)測(cè)控產(chǎn)品和配電系統(tǒng)、電阻應(yīng)變計(jì)、應(yīng)變式傳感器、稱(chēng)重儀表和軟件、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)設(shè)備等產(chǎn)品的研制生產(chǎn)。本次交易后，成飛成為公司全資子公司，公司新增航空裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)。成飛作為我國(guó)重點(diǎn)航空裝備承制單位，持續(xù)盈利能力較強(qiáng)。交易完成后，將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及持續(xù)盈利能力，提升上市公司股東投資回報(bào)。