【儀表網(wǎng) 儀表企業(yè)】11月23日，浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰電器”)披露《關(guān)于收購(gòu)江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司控股權(quán)并出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，正泰電器及一致行動(dòng)人溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“溫州卓泰”)與常熟市千斤頂廠(以下簡(jiǎn)稱“千斤頂廠”)及TORIN JACKS,INC.簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
 

　　根據(jù)上述協(xié)議，正泰電器擬與一致行動(dòng)人溫州卓泰通過(guò)支付現(xiàn)金方式收購(gòu)江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司(證券代碼:002150，以下簡(jiǎn)稱“通潤(rùn)裝備”“標(biāo)的公司”)106,955,115股股份(約占標(biāo)的公司總股本的29.99%)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為人民幣1,020,000,000元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，正泰電器將成為通?rùn)裝備的控股股東。
 

　　同時(shí)，正泰電器、上海摯者管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海摯者”)、上海綽峰管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海綽峰”)與通潤(rùn)裝備簽署《資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，正泰電器擬將控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行整合(即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權(quán)，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)，并在整合完成后將標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備。本次股份轉(zhuǎn)讓與標(biāo)的資產(chǎn)出售互為前提條件。
 

　　正泰電器表示，為搶抓全球碳中和發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的作用，持續(xù)提升公司光伏逆變器及儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司結(jié)合戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和集中賦能相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，擬通過(guò)本次交易獲得通潤(rùn)裝備的控制權(quán)，并在整合光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)后出售給通潤(rùn)裝備。
 

　　本次交易包括公司及一致行動(dòng)人溫州卓泰協(xié)議收購(gòu)千斤頂廠及TORIN JACKS，INC.所持有通潤(rùn)裝備控股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次股份轉(zhuǎn)讓”)，以及公司將整合完成后的上海正泰電源系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“正泰電源”)的控制權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備(以下簡(jiǎn)稱“本次資產(chǎn)出售”)。本次股份轉(zhuǎn)讓與本次資產(chǎn)出售互為前提條件。
 

　　本次股份轉(zhuǎn)讓: 2022年11月22日，正泰電器分別與千斤頂廠及其一致行動(dòng)人TORINJACKS,INC.簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓千斤頂廠、TORIN JACKS,INC.持有的通潤(rùn)裝備合計(jì)89,129,262股股份，約占標(biāo)的公司總股本的24.99%;公司一致行動(dòng)人溫州卓泰與千斤頂廠簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓千斤頂廠持有的通潤(rùn)裝備17,825,853股股份，約占標(biāo)的公司總股本的5%。根據(jù)上述協(xié)議，公司擬與一致行動(dòng)人溫州卓泰通過(guò)支付現(xiàn)金方式協(xié)議收購(gòu)千斤頂廠及其一致行動(dòng)人TORIN JACKS,INC.持有的通潤(rùn)裝備共計(jì)106,955,115股股份,約占標(biāo)的公司總股本的29.99%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為人民幣1, 020,000,000元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，正泰電器將成為通潤(rùn)裝備的控股股東，南存輝先生將成為通潤(rùn)裝備的實(shí)際控制人。
 

　　本次資產(chǎn)出售:同日，正泰電器、上海摯者、上海綽峰與通潤(rùn)裝備簽署《資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，擬由正泰電器、上海摯者、上海綽峰共同出資設(shè)立合資公司整合公司控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)(即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權(quán))，并在整合完成后將合資公司100%股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備。
 

　　據(jù)悉，本次股份轉(zhuǎn)讓與本次資產(chǎn)出售互為前提條件，如資產(chǎn)出售過(guò)戶無(wú)法付諸實(shí)施，則標(biāo)的公司控制權(quán)收購(gòu)不予實(shí)施，如標(biāo)的公司控制權(quán)收購(gòu)最終無(wú)法付諸實(shí)施，則資產(chǎn)出售交易恢復(fù)至其實(shí)施前狀態(tài)。
 

　　為解決本次交易完成后可能存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,正泰電器與千斤頂廠約定在本次標(biāo)的公司控制權(quán)交接日后的3個(gè)月內(nèi)，雙方應(yīng)共同促成標(biāo)的公司將從事輸配電控制設(shè)備業(yè)務(wù)(涵蓋高低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備、斷路器等相關(guān)業(yè)務(wù))的相關(guān)子公司的股權(quán)(主要包括常熟市通用電器廠有限公司70%的股權(quán)和常熟市通潤(rùn)開(kāi)關(guān)廠有限公司70%的股權(quán))按照評(píng)估值轉(zhuǎn)讓給千斤頂廠及其關(guān)聯(lián)方。