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日本是鋰電池產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)強(qiáng)國,生產(chǎn)超過50%,地震、海嘯和核電事故對日本本土鋰離子電池產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重打擊,受到影響的環(huán)節(jié)主要有:
負(fù)極材料:日立化學(xué)、JFE礦業(yè)和日本碳素(合計(jì)*>50%)大部分產(chǎn)能處于災(zāi)區(qū),部分產(chǎn)能恢復(fù),未來受斷電影響;
粘結(jié)劑:吳羽化工(正、負(fù)極粘結(jié)劑*分別為70%和30%),福島工廠受災(zāi),修復(fù)中;
集電體:古河電工(*55%),所有工廠處于災(zāi)區(qū),修復(fù)中,未來受斷電影響;
電解液:三菱化學(xué)、富山藥品等(*超過20%),位于茨城、福島的大部分產(chǎn)能受災(zāi),多處工廠受斷電影響;
電池芯和電池集成:三洋電子、索尼等(*37%),部分產(chǎn)能處于災(zāi)區(qū),且受斷電影響;
正極材料、隔膜和電解質(zhì):直接受災(zāi)情況不嚴(yán)重,正極材料和隔膜部分產(chǎn)能未來受輪流斷電影響;
我們預(yù)計(jì),在鋰電池中下游或?qū)⒊霈F(xiàn)全年約4%-7%的產(chǎn)能供給缺口,中國和韓國廠家產(chǎn)能充足,在上游材料不短缺的情況下,容易形成有效替代;本次日本大地震對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈zui大的影響主要在于上游材料;
日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)情況與核電泄漏后續(xù)影響、電力供應(yīng)恢復(fù)、交通物流重建和復(fù)工/招工進(jìn)度等方面都有密切關(guān)系。
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