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對沖基金巨頭Elliott督促霍尼韋爾進行拆分

企業(yè)動態(tài) 2024年11月14日 08:57:45來源:華爾街見聞 11331
摘要霍尼韋爾是美國少數(shù)幾個還保持完整的大型工業(yè)集團之一,業(yè)務覆蓋航空、能源、建筑和工業(yè)自動化等領域。就在一個月前,霍尼韋爾宣布將其先進材料部門獨立出去,以簡化業(yè)務、提高運營效率。

  【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】激進投資者Elliott在霍尼韋爾的投資超過了50億美元,創(chuàng)下了該公司在單只股票上的最大投資記錄。Elliott正在敦促霍尼韋爾考慮像其工業(yè)同行一樣進行拆分。
 
  美東時間11月12日周二,據(jù)彭博社報道,激進投資公司Elliott Management已悄然成為美國工業(yè)巨頭霍尼韋爾(Honeywell)的前五大股東之一,持股總額超過50億美元。這不僅是Elliott在單一股票上的最大投資記錄,也讓他們有了更多的話語權。
 
  彭博社援引知情人士消息稱,Elliott認為霍尼韋爾的業(yè)務結構過于龐雜,希望敦促霍尼韋爾進行業(yè)務拆分來提升公司價值。霍尼韋爾是美國少數(shù)幾個還保持完整的大型工業(yè)集團之一,業(yè)務覆蓋航空、能源、建筑和工業(yè)自動化等領域。就在一個月前,霍尼韋爾宣布將其先進材料部門獨立出去,以簡化業(yè)務、提高運營效率。
 
  不過,Elliott似乎希望看到更大規(guī)模的拆分。近年來,不少工業(yè)巨頭通過業(yè)務分拆實現(xiàn)了市值增長。通用電氣(182.64, -1.92, -1.04%)(GE)就是其中的典型案例,該公司先在2023年將醫(yī)療保健業(yè)務分拆獨立,今年早些時候又將能源業(yè)務剝離,最終形成了三大獨立公司。
 
  霍尼韋爾也曾嘗試類似的拆分行動,但并未完全按照激進投資者的要求進行。2017年,投資公司Third Point的管理者Dan Loeb就建議霍尼韋爾剝離航空航天業(yè)務,但當時的霍尼韋爾CEO Darius Adamczyk選擇了不同的方向,將其他業(yè)務板塊剝離出來,包括經典的恒溫器品牌Resideo Technologies、空氣過濾和住宅安防系統(tǒng)業(yè)務,以及生產渦輪增壓器的Garrett Motion公司。
 
  很多工業(yè)企業(yè)由于有不同的業(yè)務板塊,很容易成為激進投資者的目標,因為他們可以把其中的業(yè)務分開來賣掉或者優(yōu)化?;裟犴f爾也是這樣,它的各項業(yè)務增長速度不一致,導致公司整體業(yè)績看起來較為復雜。比如,根據(jù)2024年第三季度的數(shù)據(jù),霍尼韋爾的航空航天業(yè)務和建筑自動化業(yè)務增長比較快,但工業(yè)自動化增長比較慢,甚至出現(xiàn)了下滑。
 
  在股價表現(xiàn)方面,過去五年霍尼韋爾股價僅上漲了約25%,遠低于標普500工業(yè)指數(shù)的76%漲幅。雖然今年公司股價有所回升,上漲了7.4%,市值達到1460億美元,但霍尼韋爾昔日享有的高估值溢價已逐漸減弱。按照2025財年預估市盈率來看,霍尼韋爾的20.4倍市盈率在同行中處于較低水平,落后于Howmet(36.4)、TransDigm(35.9)、GE航空(35.1)等多家競爭對手。
 
  Elliott管理著接近700億美元的資產,今年已發(fā)起了十多次投資行動,瞄準了規(guī)模比以往更大的公司進行投資或改革。上個月,Elliott通過達成協(xié)議避免了與西南航空的代理權之爭,為公司新增了六位董事會成員,并促使董事長Gary Kelly提前退休。根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),Elliott對霍尼韋爾的投資額輕松超過了此前在AT&T和軟銀(30.95, 0.00, 0.00%)的持股記錄(各30億美元)。
 
  自去年霍尼韋爾任命Vimal Kapur為CEO以來,公司便進行了多次大規(guī)模收購。比如今年6月,霍尼韋爾以50億美元收購了Carrier Global的安防部門,一個月后又同意收購Air Products & Chemicals的液化天然氣業(yè)務。值得注意的是,Air Products也可能面臨代理權之爭,因為激進投資者Mantle Ridge和對沖基金DE Shaw正在向其施壓,要求進行業(yè)務調整。

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