【儀表網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)報道】以史為鑒，可知興替，亦可明得失。上世紀90年代中后期，彩色顯像管(CRT)技術正大當其道，當時，包括京東方在內的一眾顯示企業(yè)的盈利狀態(tài)都非常好，然而就在臨近“世紀之交”的那幾年里，變局來了，顯示行業(yè)中開始出現(xiàn)了等離子顯示PDP、場發(fā)射顯示FED和液晶顯示LCD等技術路線。加入儀表網(wǎng)，馬上發(fā)布/獲取信息
21世紀初期，傳統(tǒng)的CRT彩管技術已近乎完全被液晶顯示LCD技術所替代，一場“王位更替”也就此發(fā)生。近年來，全球顯示產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，行業(yè)中又再次出現(xiàn)了OLED、MLED、QLED、LDT和超表面等新興的技術路線。
新的“賭局”已起，昔日顯示產(chǎn)業(yè)中“三國四地”的各大玩家都已開始紛紛押注，本輪變革中，誰又可再次奪下行業(yè)桂冠？
日本面板業(yè)：“求存”與“求變”！
眾所周知，在全球面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷中，日本作為昔日的“液晶王者”，也曾獨占過全球面板行業(yè)94%的市場份額，但現(xiàn)如今日本面板已再無往日風采，松下、夏普與JDI等顯示企業(yè)都已遭遇困境。
8月1日，據(jù)日經(jīng)BP報導，日本電子巨頭松下控股已于7月31日宣布決定清算其專門生產(chǎn)液晶面板的子公司松下液晶顯示器公司。未來，松下會將原LCD姬路工廠改造成電動汽車電池生產(chǎn)基地，旨在增強其在這個快速增長的行業(yè)中的地位。
解散松下液晶顯示器公司的決定會帶來重大的財務影響，但松下總部方面已決定免除松下液晶顯示器公司欠另一家子公司的5800億日元(41.1億美元)巨額債務，屬于內部消化了。
值得一提的是，早在2019年11月21日，松下方面就曾宣布，將在2021年前退出液晶面板制造業(yè)務，因與中國廠家競爭激化導致盈利惡化，該公司認為難以維持下去：“基于競爭激烈加上大環(huán)境變化，曾打算投入新產(chǎn)品開發(fā)，但最終認為繼續(xù)實行有很大困難”。
7月27日，夏普的最大股東鴻海要求其在三個月內提出因顯示器業(yè)務導致公司2022財年虧損2608億日元(約人民幣133.59億)的營運改善計劃。夏普方面曾表示，公司虧損主要是由于液晶面板市場惡化，以及SDP堺市第10代面板工廠生產(chǎn)設備等減值損失集體的影響所致。
據(jù)悉，鴻海董事長劉揚偉已于7月下旬到夏普的東京和千葉辦公室視察，并與夏普社長兼執(zhí)行長吳柏勛和其他高階主管會面，告訴他們必須想辦法轉虧為盈。
鴻海財務長黃德才今年5月在法說會上曾經(jīng)提到，鴻海已經(jīng)要求夏普基于大股東的利益考量，擬議改善計劃。如果業(yè)務還是不能提振起來，那就要夏普調整管理團隊讓營運得以好轉。
5月12日，日本本土的面板“獨苗”JDI公布了2022財年年報。據(jù)維科網(wǎng)方面統(tǒng)計，從2014財年起至2022財年，JDI公司已陷入凈利連虧9年的不利狀態(tài)，而2022財年，JDI凈利虧損為258億日元。
值得一提的是，歷史資料顯示，JDI此前在日本共有6座LTPS液晶面板工廠，分別是石川工廠、能美工廠、白山工廠、鳥取工廠、東浦工廠與茂原工廠。但如今JDI似乎已經(jīng)無力為繼，半數(shù)工廠都已變賣，只為生存。
此外，JDI還通過技術合作或專利交叉的方式借力與中國惠科股份、TCL華星光電等企業(yè)共同發(fā)展顯示業(yè)務。
中國臺灣面板業(yè)：守LCD，拼Micro！
被視為即將顛覆產(chǎn)業(yè)的新世代顯示技術，中國臺灣面板大廠群創(chuàng)、友達卡位已久。 韓媒報道稱，隨著Micro LED越來越接近大量普及，南韓不甘示弱，但臺廠早已先行布局，可能打破全球面板市場由中、韓廠所宰制的局面。
據(jù)報導，Micro LED成本快速下降，距離普及化越來越近，南韓面板廠積極切入大尺寸、小尺寸Micro LED面板，但中尺寸Micro LED面板的應用范圍更廣，其中以車用市場最被看好，而臺廠在此領域深耕多年，有望在這場Micro LED戰(zhàn)役占上風。
中國臺灣電子設備協(xié)會理事長林士青分析，現(xiàn)階段MicroLED生態(tài)圈中，不論是有能力訂規(guī)格的面板雙虎，或是LED產(chǎn)業(yè)的富采，及具量產(chǎn)能力的镎創(chuàng)都是中國臺灣廠商，發(fā)展Micro LED有機會領先大陸及韓國。
林士青表示，面板及LED產(chǎn)業(yè)都期待Micro LED量產(chǎn)，這是以顯示器為規(guī)格、以LED為原料的新產(chǎn)業(yè)，是中國臺灣設備產(chǎn)業(yè)「幾十年一遇」的機會。
富采是強化整合Micro LED供應鏈的要角，攜手供應鏈打入市場，提供車用、傳感、特殊照明和新一代化合物半導體等應用技術。富采旗下晶電與镎創(chuàng)子公司镎創(chuàng)顯示合作，镎創(chuàng)顯示協(xié)助建置6吋Micro LED生產(chǎn)線，借助镎創(chuàng)在Micro LED晶粒、巨量移轉的經(jīng)驗，縮短學習曲線，加快量產(chǎn)能力。
镎創(chuàng)董事長李允立表示，中國臺灣Micro LED技術領先中國大陸，高階應用客戶也傾向使用中國臺灣產(chǎn)品。
而對于LCD，在中韓顯示產(chǎn)業(yè)博弈之時，韓廠為了減少對大陸的LCD依賴將會減少訂單，臺廠則有望因此拿到此前韓國三星與LG方面下給大陸的面板訂單。
韓國面板業(yè)：“孤注一擲”OLED！
目前，三星顯示與LGD已近乎全面退出了LCD面板的制造業(yè)務，但其在全球顯示行業(yè)中的霸主地位仍然難以撼動。相關行業(yè)分析師表示：“三星的高端OLED的業(yè)務做得非常成功，而且一直是整個行業(yè)最賺錢的業(yè)務，而在液晶面板上，其他廠商已經(jīng)能夠提供足夠的產(chǎn)能，它關停液晶面板業(yè)務沒有任何壓力。”
可以說，韓國面板業(yè)在2020年初宣布全面關停LCD面板線之后，從小尺寸到大尺寸都已經(jīng)全面轉向下一代的OLED技術——停產(chǎn)LCD的一定意義上就是騰出設備、廠房和資源，來滿足OLED的擴張。韓國三星和LGD做出全面放棄LCD，“孤注一擲”OLED的決策，不僅代表著兩家企業(yè)在賭自己的未來，也是韓國的顯示軍團在賭自己的未來。
相關行業(yè)人士認為，不能將韓國企業(yè)放棄LCD看做是中國顯示軍團的勝利，這只不過是“官渡之戰(zhàn)”之前的“調兵遣將”。韓系廠商近年來主要布局在OLED等高端產(chǎn)品上，廠商議價權極高，去年夏天，在全球LCD面板產(chǎn)能過載時，三星顯示卻已將其QD-OLED面板的良品率提升至85%以上，進一步降低了其生產(chǎn)成本。
值得一提的是，在面板業(yè)中，三星顯示仍然是最賺錢的企業(yè)且遙遙領先。2022年，三星顯示一枝獨秀，全年實現(xiàn)凈利約326.15億元，是我國“面板一哥”京東方的四倍之多。而在2023上半年，三星顯示實現(xiàn)的凈利約為90.65億元，而京東方實現(xiàn)的凈利只約為7～8億元。
報道稱，2022年，中國OLED顯示屏產(chǎn)能為43.7%，而韓國為54.9%，但是中國與韓國在全尺寸OLED顯示器市場份額方面仍存在較大差距，韓國占據(jù)81.3%的份額，中國占17.9%。而這也就是我國業(yè)內人士一直在說，國內都是在虧本經(jīng)營OLED業(yè)務的根源所在。
大陸面板業(yè)：全技術路線齊頭并進！
目前而言，對于市面上所出現(xiàn)顯示技術路線，大陸面板廠都已涉及！其中，惠科股份、維信諾方面未來將主要發(fā)展無FMM 光刻OLED技術，TCL華星主要發(fā)展噴墨印刷OLED技術，海信視像則主要關注發(fā)展激光顯示技術，而京東方則是都有兼顧并已研制展示了相關樣品。同時，在量子點、Micro LED與超表面等細分領域的技術方面我國也都有研究團隊與科研公司在跟進發(fā)展。
未來，對于我國大陸而言，打好既有的LCD市場和產(chǎn)品盈利戰(zhàn)、OLED新技術創(chuàng)新戰(zhàn)、國內產(chǎn)業(yè)合縱連橫的集約戰(zhàn)、嶄新次世代產(chǎn)能的投資戰(zhàn)和國際產(chǎn)業(yè)鏈的整合戰(zhàn)才能一直贏下去。
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